事件:国家发改委/能源局于6 月23 日发布”光伏并网发电特许权项目招标”公告,计划在陕西、青海、甘肃、内蒙古、宁夏和新建进行13 个项目合计280MW 光伏并网发电特许权项目招标。280MW 项目在各省的分布大概为:内蒙古
事件:国家发改委/能源局于6 月23 日发布”光伏并网发电特许权项目招标”公告,计划在陕西、青海、甘肃、内蒙古、宁夏和新建进行13 个项目合计280MW 光伏并网发电特许权项目招标。280MW 项目在各省的分布大概为:内蒙古60MW、新疆60MW、青海50MW、宁夏30MW、陕西20MW。
点评:1、曾经的”两头”在外,将逐步解决,春天或在2012 年;此次280MW电价预计不超过1.15 元/kwh。
中国的光伏产业的发展前几年一直是两头在外,晶体硅电池上游多晶硅基本依靠进口,而下游需求则主要在欧洲。而目前中国多晶硅已取得万吨级突破,预计今年国内需求为4-4.5 万吨左右,国内产量2.6万吨-3 万吨,目前最好的企业的量产成本为31 美金/kg。下游则在2009 年开启希望之门,从太阳能屋顶计划到金太阳工程,从第一轮敦煌10MW 电站特许权招标到现在的第二轮280MW 特许权招标,我们认为中国光伏产业下游市场的开启已经在加快步伐,根据我们的研究,乐观认为最快将在2012 年实施上网电价法,届时太阳能的春天将正式到来。
2、投资策略:A 股上市公司受益暂时仍不明显,细分行业已可先期重点关注。
由于中国国内太阳能公司众多,水平参差不齐,而且全国电池总产量超过4000MW,在国内市场开启摸索阶段,小公司将难受益,预计此次招标主要受益者大部分为具备强大实力的海外上市公司,此次280MW 项目不到目前国内产能的1/20,对A 股上市公司组件厂商未有明显影响。但对于细分子行业,如光伏逆变器、硅片切割、封装EVA 膜、背膜等可先期重点关注。(请参考我们此前相关专题报告)重点关注小盘股:新大新材(切割刃料)、南洋科技(背膜)、拓日新能、海通集团、综艺股份等
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